El Doctor, Ian, Barbara y Susan llegan en el TARDIS a bordo de una nave espacial. Su principal preocupación es por la tripulación humana de la nave, que sufre interferencia telepática por parte de los Sensorites, pero Susan se comunica con los Sensorites y descubre que los alienígenas temen un ataque por parte de los humanos y solo se defienden. Viajando a la Esfera Sensor (el planeta de los Sensorites), el Doctor busca curar una enfermedad a la que los Sensorites y Ian han sucumbido, pero descubre que ha sido causada por un envenenamiento deliberado. Las maniobras políticas del Administrador de la Ciudad Sensorite suponen otra amenaza para la tripulación del TARDIS, ya que busca desacreditarlos e inculparlos.
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