Siguiendo su pasión por la música country, Ralph abandona la granja de ovejas de su padre en un pueblo australiano remoto, armado con una guitarra y un billete de avión a Nashville, Tennessee. Espera hacer autostop hasta el aeropuerto de Sydney, donde su despegue hacia una exitosa carrera como cantante de country/western esperará comenzar. Sin embargo, el destino y su ingenuidad lo llevan a hacer autostop con un ladrón de drogas psicótico llamado Boyd y la fascinante novia de Boyd, Patsy. La trama se divide entonces en una serie de paralelismos, saltos hacia adelante y hacia atrás. Uno muestra el encarcelamiento de Ralph después de ser acusado falsamente de tráfico de drogas. El otro sigue el ascenso dramático de su carrera hacia el estatus de sensación y el emparejamiento entre la dinámica Patsy y él.
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