Jung-Hee (Kim Hye-Na) es una bailarina de 21 años que lucha con inseguridades y otros problemas después de que su padre abandonara a su familia hace 15 años. Un día, el padre de Jung-Hee regresa. Keun-Woo (Lee Sang-Woo) es un técnico de teléfonos de 25 años de bajo nivel. Un día, su amigo le muestra una foto de una mujer de la que intenta obtener dinero a cambio de no revelar su secreto. La mujer está teniendo una aventura con un hombre casado. Keun-Woo se conecta a la línea telefónica de la mujer y comienza a escuchar sus conversaciones. Después de varias noches, Keun-Woo se enamora de la mujer, pero ella ni siquiera sabe que él existe. In-Ho (Kim Tae-Woo) es un soldado de 30 años. Está a punto de ser dado de baja del ejército después de servir durante 2 años. In-Ho entonces obtiene su última licencia y decide hacer una visita sorpresa a su esposa. Cuando llega, su esposa no está en casa. Cuando finalmente la ve, su esposa ha cambiado y parece distante.
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