Donkey, Herring and Broom

La primera historia se basa en un cuento de hadas indio. Es la historia de un burro que quiere ganar el favor de su dueño y comienza a burlarse del favorito de su dueño: su perro. La segunda historia se basa en una canción estonia humorística y cuenta la historia de un arenque de tierra que se convirtió en un ser marino y hizo que el agua de mar fuera salada. La tercera historia se basa en un cuento de hadas checo, que cuenta la historia de dos chicos que encuentran la escoba de una bruja y comienzan a volar con ella.