La desgracia golpea a un reino: la reina se está muriendo. Ella hace que su esposo jure que se vuelva a casar después de su muerte, pero con una condición, que solo se case con una mujer más hermosa que ella. Al ver la imagen de su hija, a quien no reconoce al principio, el rey encuentra en ella a una mujer más hermosa que la reina y desea casarse con ella, y sigue deseándolo incluso después de que ella es reconocida como su hija. Aconsejada por su hada madrina, la niña impone condiciones imposibles con la esperanza de cancelar la boda. Pero el rey logra lo imposible. La niña entonces le pide que le dé la piel de su burro, el que hace que el reino se enriquezca defecando oro. Sin dudarlo, el rey cumple con la solicitud de su hija, quien luego huye de él, vestida con un horrible disfraz para repeler todos los deseos.
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