La leyenda de Tristán e Isolda es una de las más hermosas epopeyas amorosas jamás concebidas. Richard Wagner, en una famosa ópera, ya había empañado su pureza. La transposición moderna de la leyenda se desarrolla en Brasil, en un pueblo de pescadores pobres en la bahía de Guanabara, enmarcado por montañas no muy lejos de Río de Janeiro. Dos jóvenes primos, Marcos y Jerónimo, se unen para pescar con éxito - el arrastao es una gran red de pesca - y para resistir al feo terrateniente local, que establece las reglas y los precios. Este propietario tiene una sobrina: Emaïsa, que ama a Marcos y es amada por él.
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