En los primeros años de la dinastía Tang, el mundo estaba en paz, pero todavía había espíritus malignos en el mundo. El Rey Dragón de Jinghe fue decapitado, y la tribu de las Aguas Shui se llenó de agravios y quiso vengarse del Emperador. El maestro demoníaco de Dongying utilizó habilidades de ilusión para obtener el tesoro más preciado y frecuentemente utilizó ilusiones para perturbar el corazón humano. Durante un tiempo, los rumores se extendieron por la capital y la gente se llenó de pánico. Con el fin de proteger la paz del mundo y que la gente volviera a la tranquilidad, el Emperador Tang creó personalmente la "Guardia Real del Dragón" y envió a Qin Shubao a actuar en secreto para capturar al encantador...
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