Downhill They Ride

El noreste de China está infestado de bandidos. Hsiao Kai (Paul Chang Chung), un caballero errante, captura un caballo blanco a unos ladrones. Su habilidad para manejar el caballo gana la admiración de su compañero de viaje Chu Ching Hsu (Wong Chung Shun). Llegan a Lo Lung Kow, donde los aldeanos viven de la caza y son constantemente aterrorizados por los bandidos. El tendero Ting Tze Pao (Ngai Ping Ngo) regresa de sus negociaciones con los bandidos con malas noticias. Pretenden recopilar pieles de los aldeanos a un precio fijo. El líder del pueblo, Mu (Yuen Sam), y su hija Tsui Ying (Pat Ting Hung) regentan una taberna. Ella se pregunta cómo el caballo blanco que pertenecía a un joven de Sinkiang llamado Sha Yi Ti (Man Ling) ahora está en posesión de Hsiao Kai.