Los vampiros aparecen en el Imperio ruso del siglo XIX. El conde Draculov, originario de la lejana Transilvania, decide comprar una nueva mansión en Moscú. El trato es liderado por un joven abogado llamado Pyotr Smirnov. Durante una conversación con el cliente, Pyotr accidentalmente saca una fotografía de la novia de Varvara, que al conde le gustó inmediatamente. Draculov deja a Pyotr en la mansión bajo la supervisión de prostitutas licántropas, y él se va a Moscú en busca de la chica. Pyotr se pone en el rastro del conde para proteger a su novia de un vampiro de trescientos años. El hijo del famoso profesor, Vasya van Helsing, intenta desentrañar todos los acontecimientos enredados que siguen.
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