Un maestro de "Dragon Claw" regresa de Manchuria, donde se convirtió en traidor a China. Está detrás de la codiciada Tabla de Oro de Dragon Claw, que obligará a la gente a postrarse ante él. Desafía al Gran Maestro, que tiene un pasado marcado por su propio pasado oscuro. El Gran Maestro sufre una lesión crónica terminal relacionada con su pasado malvado. El traidor mata al Gran Maestro, lo que hace que su esposa y su hijo se escondan. La esposa parece ser en realidad la verdadera maestra de Dragon Claw de la familia y jura entrenar a su hijo en los secretos del kung fu. El hijo descubre que uno de sus amigos ha aprendido un estilo extraño de kung fu de un sucio vendedor de medicinas. El hijo busca al vendedor para mejorar su kung fu y derrotar al traidor.
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