En el antiguo Castillo de Copenhague, un extraño drama se desarrolla en el año 1699 - el último año de la vida del rey Cristián V. Un día de invierno, el joven Junker Friedrich von Kötschau llega desde Hesse a la corte de Cristián V. El antiguo y sombrío castillo está lleno de tristeza, donde la creciente debilidad del rey enturbia toda la alegría de la vida. Friedrich von Kötschau es un apuesto joven noble, y hasta Su Majestad se deleita con sus numerosas invenciones alegres. Además, tiene una receta para oro, y el rey le da permiso para experimentar en el sótano del castillo con el antiguo farmacéutico del palacio, Paulus.
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