Dos jóvenes enamorados, uno joven artista de graffiti y el otro un niño en acogida, encuentran problemas en las calles duras del otro lado del río en Nueva York. El oficial Charles Banks descubre al joven Danny haciendo grafitis en vagones del metro y luego atrapa a Teiresa vendiendo drogas para otro adolescente desorientado, Kirk. En lugar de denunciar a ambos, el oficial les da a los dos adolescentes la oportunidad de hacer algo más con sus vidas juntos. Cambiar sus formas resulta ser más desafiante de lo que se pensaba al principio.
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