Il-bong fue derrotado por completo como atleta de lucha. Decide no regresar a su ciudad natal y se queda en Seúl. Mientras deambula por la calle, pasando de un trabajo a otro, alguien le recomienda convertirse en actor. Pero los papeles de actuación que esperan a Il-bong son en películas para adultos. En el plató, Il-bong conoce a Ae-ja y se enamora de ella. Abandonan las películas para adultos y Ae-ja se queda embarazada. Debido a que son terriblemente pobres, Ae-ja sufre un aborto y Il-bong maldice su incompetencia. Los dos deciden separarse durante un año. Durante ese tiempo, Il-bong se convierte en prostituto y gana una cantidad feroz de dinero. Pero se ha vuelto duro sin darse cuenta. Después de que pasa el año, Il-bong va al lugar de encuentro prometido, pero Ae-ja no está en ninguna parte. Il-bong se lamenta en la ciudad.
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