Drifting Clouds

El samurái jubilado Kumosuke vive tranquilamente, por no decir ociosamente, en Edo (el antiguo Tokio) con su esposa y dos hijos, un joven llamado Shinnosuke y una niña pequeña, Ohana. Aunque nominalmente dirige un negocio de mensajería para ganarse la vida, parece pasar la mayor parte de su tiempo fumando su pipa, bebiendo sake y persiguiendo a mujeres. La llegada de un escuadrón Shinsengumi liderado por un joven espadachín, Ichimonji Hyougo, interrumpe esta rutina pacífica, obligando a Kumosuke a defenderse.