Era Heian en Japón. Un caballero descubre a un bebé abandonado y lo cría como su hijo adoptivo, nombrándolo Nijihito después del arcoíris en el cielo en el momento en que fue encontrado. La única pista sobre el origen del niño es un tambor especial encontrado con él. Nijihito resulta ser un prodigio de la batería, superando a su mejor amigo Tatsuru. Aunque el joven Ibuki está secretamente enamorado de Nijihito, se enamora de una misteriosa mujer que ve tocando la flauta fuera una noche.
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