La legendaria rueda de prensa en San Francisco en los estudios de KQED el 3 de diciembre de 1965. Este fue un año crucial en la carrera de Bob Dylan. En la primera parte del año, lanzó "Bringing It All Back Home", el primer álbum que lo alejó claramente de sus orígenes en la música folk. En el verano, lo siguió con "Highway 61 Revisited", un álbum de rock 'n' roll sin ambages, y el single "Like A Rolling Stone" alcanzó el número 2 en las listas de éxitos de EE. UU. Su aparición en el Festival de Música Folk de Newport de ese año lo vio utilizar una guitarra eléctrica en el escenario, un movimiento enormemente polémico en ese momento que lo hizo ser abucheado por gran parte del público. En este contexto, Dylan se reunió en los estudios de la cadena de televisión KQED en San Francisco para una rueda de prensa transmitida por televisión presentada por Ralph J. Gleason, la única de esta época que se ha filmado.
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