Bazarbai, de doce años, es diferente a otros chicos nómadas de su edad. Sueña con dejar atrás los verdes pastos de su provincia natal del oeste de Mongolia, atraído en su lugar por el llamado de la jungla urbana: Ulan Bator. Pero el padre de Bazarbai tiene sus propias aspiraciones: un día, el joven chico le hará sentir orgulloso siguiendo los pasos del famoso cazador de águilas. Cuando el hermano de Bazarbai, Khan, se ve obligado a dejar el hogar para ir a Ulan Bator, Bazarbai se siente profundamente herido y traicionado; debería haber sido él quien fuera enviado a la gran ciudad. En un intento de animarlo, el padre de Bazarbai lo lleva al gran Festival del Águila; pero el joven chico es inconsolable.
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