A medida que el verano da paso al otoño, Matsubara Tatsuhira (interpretado por Yakusho Koji), quien regenta una tienda especializada en vino en Nagano, siente una mezcla de emociones al enviar a su hija a su boda. Desde que su esposa falleció hace 20 años, Matsubara se ha dedicado a criar a su hija, incluso sacrificando otra oportunidad de amor. Sin embargo, el matrimonio de su hija parece haber dejado a este hombre fuerte con una sensación de pérdida emocional y soledad. Después, deja temporalmente a un lado su trabajo y viaja a Kioto para visitar a su viejo amigo, el escritor Shigeo Shuzuki (interpretado por Iwasaki Ryō), y también se reencuentra con su amigo de la escuela secundaria, Yamabe Kōsuke (interpretado por Ten Ten). A petición de Yamabe, Matsubara acude a un nightclub para investigar a la hija del otro hombre —quien también era amiga de su hija—, Reiko (interpretada por Nakagawa Noriko). Reiko había amado en secreto a Matsubara desde la infancia, y las emociones ocultas en este hombre de mediana edad parecen despertar de nuevo...
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