Swami Amoorthananda (Narendra Prasad), un santo hombre de Dios con fuertes conexiones internacionales, también dirige una poderosa mafia de drogas narcóticas en el estado. Además, tiene varias conexiones dentro de los círculos políticos. Un buen orador, Swami también atrae a un gran número de devotos del extranjero y muchos de ellos se convierten lentamente en adictos. Una serie de asesinatos en la playa de Kovalam provoca una dura crítica al gobierno y el jefe de ministros (Madhu) decide nombrar a un nuevo jefe para la división de narcóticos del estado. Madhavan IPS (Suresh Gopi) llega así a Kerala desde Nueva Delhi, y es asistido por Sharath Chandran (Siddique), un astuto inspector de la policía de Kerala. La forma agresiva de investigación de Madhavan lo lleva al ashram de Swami Amoorthananda, lo que crea el pánico en el estado.
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