Kaji es un director de más de 1000 videos pornográficos. Mientras sueña con convertirse en director de cine algún día, se hunde cada vez más en el pantano tibio que es la industria del porno japonés. Un día, audiciona a una estrella de película para adultos llamada Saki que confiesa tener sueños de la gran pantalla. Kaji siente un espíritu afín en su nueva estrella, pero como resultado se vuelve cada vez más exigente con su actuación. Saki soporta humillaciones repetidas por parte de Kaji, quien la utiliza como una válvula de escape para desahogar su propia frustración. Poco a poco, sin embargo, comienzan a conectarse. Saki consigue un papel en una película. Kaji recupera una sombra de alegría en su trabajo y descubre una nueva inspiración.
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