Pasan años desde el matrimonio de Abdel-Wadood y Aziza, pero no tienen hijos. Él se casa con Laila y tienen un hijo, Omar. Se sorprende cuando Aziza da a luz a su único hijo, pero la abandona. Los dos hermanos se convierten en estudiantes universitarios sin conocer la verdad sobre su relación. Ambos se enamoran de su compañera, Alfat, que prefiere a Wahid, quien oculta su amor por ella debido a la diferencia social entre ellos. Abdel-Wadood se arrepiente de su comportamiento con Aziza y Wahid y revela la verdad sobre su hermano a Omar.
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