La película es la segunda adaptación cinematográfica de 1910 de la obra clásica de Heiberg sobre niños abandonados, supersticiones y amantes estrellados. Cerca de la Colina de los Elfos (Elverhøjen) vive Karen, una esposa de granjero supersticiosa, con su hija Agnete. Agnete y el noble Sir Ebbesen están muy enamorados, pero para su gran tristeza Ebbesen está prometido con la noble Elisabeth Munk. Pero no todo es como parece. Porque Karen no es la verdadera madre de Agnete: encontró a la bebé en la Colina de los Elfos la misma noche en que la infanta Elisabeth Munk, ahijada del rey Christian IV, desapareció de la casa de sus padres. Cuando el rey Christian llega al área donde se celebrará la boda de su ahijada, se convierte en algo así como un detective y se dispone a desentrañar todo el misterio.
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