La primera adaptación cinematográfica de la obra clásica de Heiberg sobre una madre supersticiosa, Karen, la doncella elfa Agnete y el rey Christian IV. Dos bebés son intercambiados al nacer. La noble Elisabeth Munk es encontrada en Elverhøjen (Colina de los Elfos) y es criada como Agnete, una chica campesina, a quien todos los lugareños creen que es una doncella elfa. Conoce a un noble caballero, Sir Ebbesen, y la pareja se enamora. Pero Sir Ebbesen está destinado a casarse con una mujer de su propio estatus noble – nada menos que la chica que fue criada erróneamente como Elisabeth Munk. Sospechando que hay algo sospechoso en todo el asunto, el rey Christian IV se dirige a la Colina de los Elfos para descubrir la verdad del asunto.
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