La historia de la búsqueda del emperador Qianlong, frívolo y lujurioso, de una persona moralmente intachable, se cuenta de una manera que fusiona inteligentemente el proscenio de títeres con las convenciones del lenguaje cinematográfico. Aunque todo está obviamente dispuesto en un escenario, la cámara se mueve libremente en este entorno, acercándose a los títeres o colocándolos en tomas con enfoque profundo. El resultado es profundamente encantador, con los títeres que pronto se sienten como criaturas vivas de un tipo muy especial, cuya presencia y compañía se disfruta alegremente.
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