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La película guía al espectador a través del proceso de establecer contacto con una figura que solo existe en sus propias fotografías —el ícono del sexo gay de los 70, Peter Berlin. La película está estructurada en tres partes, que se hicieron cronológicamente. En la primera parte, el cineasta se apropia de los trajes y poses de Peter Berlin, intentando de manera juguetona encarnar la personalidad artística de Peter Berlin. Cada fotograma del filme original de 16mm se pintó a mano para distorsionar la imagen, produciendo un efecto animado que impide al espectador ver el cuerpo en plena actuación. En la segunda parte, una voz en off relata una historia llena de ansiedad sobre un posible encuentro con Peter Berlin, que se combina con imágenes de mansiones y escaparates. La tercera y última sección es una entrevista con Peter Berlin en su apartamento, en la que describe un momento de intercambio que cruza líneas de género y generación, un momento en el que las identidades de dos cineastas se fusionan brevemente.
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