Ensayo sobre el fracaso

Un proyeccionista en un cine de pornografía en el centro de São Paulo, hace su primera película en Super8, un ensayo sobre el fracaso de una vida. Las escenas de las películas que vio se entrecruzan con las nuevas imágenes que capturan, la ficción y la realidad se mezclan, tejiendo un puente entre el pasado y el presente.