Enter the Clowns

Xiao Bo vive en un mundo donde las líneas que definen a los hombres y a las mujeres se disuelven constantemente. Se arrodilla junto a la cama de su padre, que se ha convertido en una mujer, y cuyo último deseo es tener relaciones orales con su hijo. Su novio Nana también ha cambiado de sexo, pero Xiao Bo ya no la encuentra atractiva como mujer. Se desencadena una reacción en cadena sexual que causa estragos en los roles tradicionales chinos que gobiernan lo masculino y lo femenino, lo paterno y lo filial.