En su pequeño y cerrado pueblo de Nueva Inglaterra, Liz y su padre alcohólico son rechazados por los habitantes del pueblo. Cuando el nuevo ministro, Henry Penfield, llega al pueblo, se siente atraído por Liz. También llega en el mismo tren el joven artista Arnold Brice. Él se enamora de la chica más hermosa del pueblo, Mildred Holcombe, quien es la hija de un diácono de la iglesia. Mildred y Arnold se enamoran, pero su hermano Arthur amenaza con matar al artista si los encuentra juntos. Sin hacer caso a las amenazas de Arthur, Mildred va al estudio de Arnold, sin embargo Liz ve a Arthur siguiéndolos y corre al estudio para advertirles. Cuando Arthur llega, Liz hace que parezca que ella es la que tiene un romance con Arnold. Los diáconos planean expulsar a Liz, pero Henry descubre la verdad, renuncia y anuncia su compromiso con Liz.
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