Eugene Prescott es un hombre solitario que anhela desesperadamente establecer una conexión con el mundo y la gente que lo rodea. Al igual que la mayoría de las personas, solo quiere amar y ser amado. Atormentado por la soledad y una profunda necesidad de conectar con los demás, Eugene busca fuera de sí mismo las respuestas, pero solo encuentra que está más perplejo por sus tendencias sexuales confusas y sus recuerdos de la infancia reprimidos. A medida que el escudo de su negación se desvanece, Eugene dirige su ira hacia dentro. Después de un intento fallido de salir con alguien y un encuentro con una prostituta, la búsqueda de Eugene lo lleva a las calles de Hollywood, donde conoce a Josh, un joven proxeneta que se dedica a la prostitución para mantener su hábito de heroína, y a Heather, una hermosa modelo de pornografía suave que sueña con empezar una nueva vida.
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