El malvado Roy Slade

Huérfano y abandonado en el desierto cuando era un bebé, Evil Roy Slade (John Astin) creció solo, salvo por su osito de peluche, y se volvió malvado. De adulto, es notorio por ser el "villano más malvado del Oeste", así que se queda desconcertado cuando se enamora de la dulce maestra de escuela Betsy Potter (Pamela Austin). También está Nelson L. Stool (Mickey Rooney), un magnate del ferrocarril, que, junto con su sobrino torpe Clifford (Henry Gibson), intenta vengarse de Evil Roy Slade por haberle robado.