Surgen fricciones cuando Yisroel "Izzy" Jonigkeyt, un judío jasídico de Crown Heights, viaja a San Francisco para visitar a su amigo católico nacido en Polonia, Marek Wisniewski, con el objetivo de descubrir por qué Harry Kierk, un iconoclasta del mundo del arte de la Bahía, busca destruir una vida de obra propia. A medida que avanza la visita, Izzy y Marek descubren por primera vez que el complejo equipaje histórico afecta su curiosa amistad y, pronto, comienzan a entender por qué Kierk se siente impulsado hacia la destrucción. Los continuos encuentros con el primo de Marek, Irek, que tiene vagas tendencias antisemitas y es su única vía de contacto con Kierk, solo aumentan estas tensiones.
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