Cuchillos y ángeles

En 1983, el pequeño João Amaral Severo le pide a su padre que lo lleve al circo. Su padre, un capitán del ejército que había enviudado recientemente, se niega a llevarlo con el pretexto de que el circo distraería su atención de los estudios. Diez años después, João es un estudiante en el Colegio Militar y está cansado de la dura disciplina que su padre le impone, así que decide unirse a un circo ambulante que se detiene en su ciudad natal, Alcochete. A partir de entonces, João, solo y libre para vivir su vida como quiere, encuentra un mundo de magia, el amor de Dolores (una joven artista de trapecio) y la familia que nunca realmente tuvo. Hasta que un giro del destino convierte a João en padre...