Howard Crandall Jr., que proviene de una familia adinerada, ha sufrido una lesión facial desfigurante durante la Primera Guerra Mundial, y al final de la guerra se queda en París en lugar de regresar a casa con su familia y su novia Muriel con el aspecto que tiene. Mientras está en París, forma una sociedad secreta de hombres que se encuentran en una situación similar. Cuando finalmente decide regresar a casa, su familia y Muriel al principio se sorprenden por su apariencia, pero se recuperan y tratan de hacerle sentir cómodo y aceptado. Sin embargo, no es antes de que Howard comience a sentir que sus acciones están motivadas más por la piedad que por el amor, y cuando Arthur Wells, que una vez fue el pretendiente de Muriel, aparece un día y es recibido cálidamente e íntimamente por Muriel, Howard comienza a pensar que sus sospechas están justificadas.
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