Fado, a Singer's Story

Ana Maria ama a un modesto guitarrista, Júlio; cuando ella misma canta en un 'retiro' (taberna de fado típica), el público y la crítica le brindan un gran aplauso. La fama le trae nuevos amigos, sobre todo jóvenes bohemios que tocan y cantan el fado con ella, y hombres no tan jóvenes pero lo suficientemente ricos y poderosos como para patrocinarla, promocionarla y desear intimar con ella. Júlio el guitarrista se siente traicionado, y decide marcharse a las colonias africanas, para dejarla para siempre. Sabiendo que él va a embarcar, el corazón de Ana Maria se debate entre su primer amor y el atractivo de los ricos y famosos.