Pueblo ambulante

Fernand ha escapado de la cárcel y encuentra refugio en el circo ambulante Barlay, donde su ex esposa Flora trabaja como entrenadora de depredadores. Su hijo, ahora adulto, Marcel es un jinete artístico y no sabe que Fernand es su padre. Marcel ama a Yvonne, la hija del director Barlay. Él se opone a la relación, envía a su hija a Italia y convence a Marcel de que Yvonne no corresponde a sus sentimientos.