Nuestra historia tiene lugar a finales de la década de 1960. Es el momento del colapso de los ideales de una vida más justa y honorable que los estudiantes de todo el mundo habían puesto de relieve en la gran rebelión de 1968 y del comienzo del fin de una ilusión igualmente grandiosa llamada Yugoslavia. Andjelko es el director de una escuela secundaria en un pequeño lugar bosnio llamado Dubica. Cree en Yugoslavia y venera a su líder Josip Broz Tito. Andjelko, sin embargo, tiene un grave defecto: es un falsificador, crea diplomas escolares falsos. No lo hace por interés personal, sino porque es un filántropo convencido. Un día, un vecino al que Andjelko le falsificó el diploma de la escuela de trabajo en cuero, para vengarse del veterinario local, denuncia a la policía que este también tiene el diploma de Andjelko. Nuestro héroe, por lo tanto, se ve obligado a huir a la gran ciudad. Vive allí ilegalmente, en casa de proscritos para quienes él había falsificado diplomas en el pasado. Pero un día, Andjelko se encuentra con un compañero de escuela...
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