Reflejando la trama de la ópera de Charles Gounod, Faust, un anciano se sienta infeliz en su estudio. Méphistophélès se materializa y ofrece un trato diabólico - juventud y vigor a cambio del alma de Faust. Faust acepta y se transforma instantáneamente en un joven. Los dos salen por la ciudad, y Faust pone los ojos en Marguerite, una virgen cuyo hermano Valentin es su protector. Valentin se va a la guerra, dejando a Marguerite al cuidado de su amigo Siébel y bajo la atenta mirada de su vecina, Marthe. Faust corteja a Marguerite mientras Méphistophélès charla con Marthe. La seducción, la pérdida de reputación, el embarazo y la tragedia siguen.
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