La primera película de la serie Fearless Guy. Kosuke formaba parte de un enorme grupo del crimen organizado, pero decidió dejarlo después de que su mejor amigo muriera de una muerte brutal a manos del líder de la banda. Emprende un viaje con una guitarra en la mano y termina en Yokohama. La guitarra que toca en el bar por la noche se la regaló su difunto mejor amigo. En el bar, Kosuke conoce a Kumagoro. Kosuke salva a Kumagoro de unos bandoleros. Kumagoro es un hombre divertido, vino a esta ciudad para reunirse con la mujer con la que se prometió casar. Kosuke decide establecerse en esta ciudad y ayudarlo a encontrar a su amada, pero el futuro de esta ciudad no es despejado tampoco, porque el cruel Yakuza está en el poder en la ciudad, y pronto Kosuke tendrá que luchar contra él...
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