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En una vieja barcaza amarrada cerca de un pequeño pueblo habitado por ancianos y niños, viven el joven Wang Wang y su abuelo. Este último está enormemente enamorado de la doctora local, la señorita Bei, quien le insiste constantemente en que le compre un anillo como prueba de sus buenas intenciones. Wang Wang asiste a la escuela local, pero, en ausencia de autoridad maternal, con gran reluctancia. Luego, una noche, se descubre a una joven embarazada escondida en la barcaza, lista para dar a luz. Con la llegada de su pequeña niña, la joven madre, ya acostumbrada a sus acomodaciones fluviales, opta por quedarse con ellos. La vida en la barcaza ya no es la misma. Wang Wang siente el despertar de la adolescencia y una atracción edípica hacia la joven mujer; el abuelo es diagnosticado con demencia y se le advierte que los primeros síntomas podrían manifestarse pronto; y la nueva joven madre guarda una bolsa cuyo contenido revelará más tarde un oscuro secreto. Tres personas en un cruce de caminos en sus vidas.