Un vistazo al proceso creativo de Fellini. En entrevistas extensas, Fellini habla un poco sobre su pasado y luego discute cómo trabaja y cómo crea. Varios actores, un productor, un escritor y un gerente de producción hablan sobre trabajar con Fellini. Imágenes de archivo de Fellini y otros en el plató, junto con fragmentos de sus películas, proporcionan comentarios e ilustraciones para los puntos que hacen los entrevistados. Fellini está completamente al mando; los actores se llaman a sí mismos títeres. Rechaza la improvisación y pide "disponibilidad". Sus platós y sus películas crean imágenes que parecen realidad pero no lo son; vemos las diferencias y los resultados.
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