Imágenes en blanco y negro de actuaciones, entrevistas y conversaciones en el Festival de Folk de Newport, desde 1963 hasta 1966. Los cabezas de cartel son Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Pete Seeger y Bob Dylan, que toca tanto acústico como eléctrico. Son House y Mike Bloomfield hablan sobre el blues; John Hurt, Howlin' Wolf y Sonny Terry y Brownie McGhee muestran su rango. Los Osborne Brothers interpretan bluegrass. Donovan, Johnny Cash, Judy Collins, Mimi y Dick Farina, y otros menos conocidos también actúan. Varios hablan sobre filosofía musical, y hay un comentario continuo sobre la naturaleza y el atractivo de la música folk. El público parece ser de aspecto pulcro.
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