El enfoque principal se centra en la banda de 5 miembros de un pequeño circo mientras se enfrenta a problemas durante su gira por el Japón rural. También presta mucha atención a las dos hijas del envejecido y irascible director del circo y propietario. Los puntos destacados son el sonido (y la banda sonora) y la cinematografía que presenta mucho movimiento de cámara vertiginoso (apropiado, ya que los artistas de trapecio en la cuerda floja también son un elemento importante en la película). Un fascinante panorama lateral de los años 30 en Japón.
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