Pepe es el hijo de un exitoso empresario samoano, quien rechaza el mundo de su padre y su cristianismo. Aunque se vuelve rebelde, antisocial y se involucra en actividades delictivas, así como ser expulsado de la escuela, logra establecerse en el mundo empresarial. Sin embargo, cuando su novia queda embarazada, asume las responsabilidades de una familia. A través de su estrecha asociación con Tagata, un enano mestizo, entra en el reino sobrenatural de sus tradiciones y comienza a encontrar algo de paz y significado en su vida.
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