Antes del estallido de la Guerra Sino-Japonesa, Hong, Wang y Peng eran los mejores amigos. Hong y Wang se unieron en secreto a los guerrilleros locales después de que los japoneses comenzaron a invadir China. Hong regentaba un pequeño negocio y Wang trabajaba como mensajero para una empresa comercial japonesa, ocultando sus verdaderas identidades para recopilar información sobre los japoneses para el Ejército de la Octava Ruta, y establecieron una unidad de guerrilleros ferroviarios. Wang pronto descubrió que la empresa para la que trabajaba era en realidad una unidad de inteligencia japonesa. Infiltraron las fuerzas especiales japonesas y eliminaron a muchos japoneses. Surgieron sospechas entre los japoneses sobre la verdadera identidad de los individuos sospechosos de formar parte de las fuerzas guerrilleras ferroviarias, conocidas como la unidad de los Tigres Voladores, así que los japoneses comenzaron a formar una operación de contraespionaje y otros medios subrepticios reclutando traidores chinos para descubrir y eliminarlos a todos.
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