En la noche de una exclusiva gala de recaudación de fondos en una galería de arte, Noah, un pintor queer de 50 años, se prepara para dar un esperado discurso. En las horas previas a su presentación en el escenario, confía en Kai, su leal compañero, y revive las historias detrás de sus obras más inquietantes. Juntos, trazan el arco de la vida de Noah: una infancia marcada por el trauma, una relación volátil con su madre abusiva, luchas con la adicción y el dolor de un amor perdido. A medida que la noche se profundiza, los límites entre la memoria y la realidad comienzan a disolverse. Cuando Noah finalmente sube al escenario, el peso de su pasado surge a la superficie. Abrumado, cae en un trance onírico, un descenso surrealista final en el paisaje emocional que hemos recorrido con él.
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