Pasaporte falsificado

Dan Frazier es un agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en la frontera entre California y México cuyo temperamento explosivo y puños listos lo mantienen en problemas, ambos de los cuales indirectamente llevan a la muerte de un compañero de tropa. Renuncia a la fuerza para descubrir quién fue el responsable. Cree que fue una banda de contrabandistas, dedicados a introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos desde México, y para infiltrarse en la banda simula actividades de contrabando.