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En 2003, Chris O'Neill pasó un período de tiempo en Nueva York donde rodó varias películas en película de 16 mm en blanco y negro. Una de estas piezas nunca se completó. 15 años después, O'Neill regresó a este metraje inutilizado y creó una película completamente diferente utilizando tomas descartadas. Las convenciones de la narrativa se descartan y las imágenes - una mezcla de un rostro femenino en primer plano y colas y cabezas de bobinas de película - se convierten en una exploración de la materialidad del cine.
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