Honorin es el simple y naive director de escena de una compañía de teatro ambulante, cuya única ambición es interpretar alguna vez el papel del caballero en la ópera "Francisco I, o los amores de la hermosa Ferroniere". Un hipnotizador lo duerme y en sus sueños es transportado a los días del Renacimiento. Allí, entre otras cosas, es nombrado duque por Enrique VIII, lucha un duelo y sobrevive a una serie de torturas medievales, mientras también otorga algunas bendiciones del siglo XX a la corte de Francisco I.
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