Rodado el 23 de julio de 1968, este material histórico de 16mm de Frank Zappa y The Mothers of Invention en Whisky a Go Go en West Hollywood, CA ha sido restaurado desde el Vault. La película ha sido sincronizada con las mezclas de 2023, lo que supone la primera vez que se ha visto con audio. Frank Zappa nunca tuvo la oportunidad de ver este material sincronizado con la música. Ahora tú sí. La película se rodó en intervalos y presenta imágenes de actuaciones en silencio de The Mothers, junto con escenas que involucran a The Freaks y el estreno de The GTO's (Girls Together Outrageously). En el público se encontraban Flo & Eddie (The Turtles), John Mayall, Elliot Ingber (The Fraternity Of Man), Alice Cooper y miembros de los Rolling Stones.
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