A medida que se acerca la Navidad, Frannie Stein descubre por su amiga burlona Gloria Oestriger que no existe el Santa Claus. Frannie se niega a creerlo, pero su padre confirma la terrible verdad. Frannie recluta la ayuda de su hermano menor, Kenny, y juntos van a un cementerio a desenterrar algunas partes, que ensamblan en el sótano de los Stein. Pronto, han terminado su creación y están listos para vengarse de Gloria. ¿Quién dice que no hay un Santa? Conservada por el Archivo de Cine de la Academia en 2012.
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